2018年2月期「決算説明会資料」決算説明会資料・動画 | ＩＲライブラリー | 投資家の皆さまへ | クリーク・アンド・リバー社

全文

(1)2018年２月期. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 決算説明会. 株式会社クリーク･アンド･リバー社東証１部 4763 2018年４月５日（木） Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2018. All rights reserved..

(2) 《2018年２月期決算概要》決算ハイライト. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 売上高：前年同期比100％売上総利益：同110％営業利益：同112％経常利益：同123％当期純利益：同123％韓国事業が持分法適用関連会社に異動した影響を除くと売上高は前年比110％通期計画を上回って着地。１株あたりの配当を９円→11円に増配新規エージェンシー（建築、ファッション、シェフ、プロフェッサー）、新規サービス（JURISTERRA、プロフェッショナルメディア、VR Japan）を展開加えて、チャットボット、ドローン、舞台芸術エージェンシー事業を開始新規事業での売上高は7.7億円（前年同期比166％）営業利益は▲1.8億円（前年同時期は▲2.4億円）クリエイティブ分野（日本）において、70名の中途採用。人件費、採用費として1.7億円を販管費に計上移転（今秋）関連費用として約1.5億円を販管費に計上 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 1.

(3) 2018年２月期業績【連結】［単位：百万円］. 2017年２月期. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2018年２月期. 増減率. 計画比. 26,581. 26,708. 100％. 売上総利益. 9,233. 10,167. 110％. -. 販売管理費. 7,623. 8,361. 109％. -. 売上高. 100%. 韓国事業の持分法適用関連会社へ異動の影響を除くと前年比110％. 売上総利益率 34.7％→38.0％. 人件費：＋4.1億円人件費外：＋3.2億円. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. （うち、移転関連費用：1.5億円）. 営業利益. 1,610. 1,806. 112％. 100%. 営業利益率 6.0％→6.7％. 経常利益. 1,477. 1,824. 123％. 104%. 経常利益率 5.5％→6.8％. 892. 1,103. 123％. 110%. 当期純利益率 3.3％→4.1％. 当期純利益. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 2.

(4) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. セグメント別業績 [売上高]. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ［単位：百万円］. 2017年２月期. 2018年２月期. クリエイティブ分野（日本）. 17,089. クリエイティブ分野（韓国）. 増減率. 計画比. 19,101. 111%. 100%. 3,300. 985. 29%. 医療分野. 3,310. 3,557. 107%. 103%. その他. 2,956. 3,260. 110%. 79%. 計. 26,581. ＊消去の記載は省略しております. 26,708. 100%. -. 100%. 前年対比着実に成長計画通りに着地. 当第２四半期より持分法適用関連会社化. 医師の紹介事業を中心に事業が順調に推移全国15拠点の体制を構築. ８社のうち、７社が前年より増収. 韓国事業の持分法適用関連会社への異動影響を除くと前年比110％. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 3.

(5) セグメント別業績 [営業利益]. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ［単位：百万円］. 2017年２月期. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2018年２月期. クリエイティブ分野（日本）. 1,082. 1,155. クリエイティブ分野（韓国）. 18. 2. 医療分野. 433. 575. 76. 64. 1,610. 1,806. その他. 計. ＊消去の記載は省略しております. 増減率. 計画比. 106%. 100%. 15%. -. 132% 84% 112%. 109% 57%. 移転関連費用（1.5億円）、中途採用人件費及び採用費（1.7億円）を販管費に計上. 当第２四半期より持分法適用関連会社化. 医師の紹介事業を中心に順調に推移全国15拠点の体制を構築. ８社のうち、４社が前年より増益黒字は４社. 100%. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 4.

(6) 連結売上高の推移（四半期） 8,000. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. （単位：百万円）当第２四半期よりクリエイティブ分野（韓国）が持分法適用関連会社へ. 7,500. 7,000. 6,500. 6,000. 5,500. クリエイティブ分野（日本）は四半期として過去最高の売上高（50億円超）. 5,000. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 4,500. 4,000. 3,500. 3,000. 2,500. その他. 医療分野 2,000 クリエイティブ分野（韓国） 1,500 クリエイティブ分野（日本） 1,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2010年2月期. 2011年2月期. 2012年2月期. 2013年2月期. 2014年2月期. 2015年2月期. 2016年2月期. 2017年2月期. 2018年2月期. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 5.

(7) 連結営業利益の推移（四半期）. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. （単位：百万円） 800. 700. 600. 500. 第４四半期として過去最高の営業利益. 400. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 300. 200. 100. 消去 0. その他医療分野クリエイティブ分野（韓国）クリエイティブ分野（日本）. (100) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q (200). 2010年2月期. 2011年2月期. 2012年2月期. 2013年2月期. 2014年2月期. 2015年2月期. 2016年2月期. 2017年2月期. 2018年2月期. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 6.

(8) ROE/ROAの推移. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ROE. ROA. ％. ％ 10.0. 20.0. 9.3. 18.3 9.0. 18.0. 17.0. 17.3 8.2 8.0. 16.0. 7.0. 7.0. 14.0. 8.1. 13.2 12.5. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 12.0. 6.0. 5.7 5.0. 10.0. 4.8. 9.5. 8.0. 4.0. 6.0. 3.0. 2.7. 4.9 4.0. 2.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期. 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 7.

(9) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 売上高と営業利益の推移売上高（百万円）. 営業利益（百万円）. 2018年２月期 8期連続増収。過去最高の業績. 28,000. 2,000. 1,800. 2016年２月期 6期連続増収。将来の成長への投資が嵩み減益に. 24,000. 1,600. 1,400 20,000. 2010年２月期リーマン･ショック後、減収減益に. 1,000. 16,000. 2003年２月期 NY同時多発テロ後、減収減益に. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 1,200. 12,000. 2000年ナスダックジャパンに上場 1990年創業. 800. 600. 400. 8,000 200. 0 4,000 -200. -400. 0. 1990. 2018年 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved. 2月期.

(10) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Ｃ＆Ｒグループ医療. 人材を核とする会社. 法曹. IT. 会計. クリエイティブ. クリエイティブクリエイティブ. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ファッション. 分析求人メディア. VR Japan Co., Ltd.. SNS. サービスを核とする会社 VR. Idrasys Co., Ltd.. AI. インフルエンサー Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved..

(11) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス. [クリエイティブ分野（日本）] 各分野のスタジオ機能は700名以上の体制に. 東京・麹町制作ルーム. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. GAME. TV. VR. WEB. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 10.

(12) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス. [クリエイティブ分野（日本）] 各分野のスタジオ機能は700名以上の体制に. GAME. 名古屋開発スタジオ. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 大阪制作スタジオ. AMUSEMENT. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 11.

(13) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 手がけた案件の一例＜ゲーム＞ ◆新たな取り組み. ◆自社6タイトル運営中. Facebook Messengerで楽しむミニゲーム「Facebook インスタントゲーム」の開発・配信に着手。 https://www.facebook.com/games/instantgames. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 『戦国修羅SOUL』 © 明月千里・SBクリエイティブ／最弱無敗の製作委員会. 『最弱無敗の神装機竜(バハムート)』/GREE. 開発中タイトル「KARATE」（仮）. ◆女性向け人気ゲーム・アニメとのコラボレーションイベント開催総来場者7,000人以上 2017.04 2017.08 2017.09 2018.02 2018.05. アイランドフェスタ in 横浜・八景島シーパラダイスアトラクションフェスタ in としまえんアトラクションフェスタ in 東京タワーアトラクションフェスタ in としまえんアイランドフェスタ in 横浜・八景島シーパラダイス第2弾予定. 12 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved..

(14) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 手がけた案件の一例＜映像＞. ■『有吉弘行のダレトク！？』制作フジテレビ[火曜22：00～]. ■『だい！だい！だいすけおにいさん!!』企画制作 Huluにて 4月6日よりシーズン２を配信開始. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」を卒業した、“だいすけお兄さん”こと横山だいすけさんの初冠番組。. ■『陸海空こんな時間に世界征服するなんて』制作協力テレビ朝日[土曜21：58～]. ■『激レアさんを連れてきた。』制作協力テレビ朝日 [月曜23：15]. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 13.

(15) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 手がけた案件の一例＜YouTube＞. ◆企業のYouTube公式チャンネルの運用管理が拡大（一部抜粋）. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 「Toyotajpchannel」 TOYOTA公式. 「DAIWA公式チャンネル」ダイワ公式. 「purolandJP」サンリオピューロランド公式. ◆芸能人のチャンネル運用支援も開始第1号は美しすぎる書道家・涼風花さん. 「DCMチャネル」 DCMホールディングス公式 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 14.

(16) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス [クリエイティブ分野（日本）] [その他]. VR の取り組みが多方面へと拡大中. ◆VRゴーグルの新機種登場４Kの一体型VRゴーグル「IDEALENS K3-4K」と「IDEALENS K3-PRO」 2018年夏以降に日本で発売予定。. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. BtoB領域で人気の2.5K「IDEALENS K2+」の後継機。「コンテンツ東京2018」（4/4～4/6）に出品. 「IDEALENS K3-4K」. 「IDEALENS K3-PRO」. 双方とも４Kの高解像度、内蔵小型スピーカーとマイクが付いた一体型VRゴーグル。「IDEALENS K3-PRO」には、手の動きをVR画面上であらわせるハンドジェスチャー認識機能を装着。 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 15.

(17) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス [クリエイティブ分野（日本）] [その他]. VR の取り組みが他方面へと拡大中. 2018年1月「VRコンテンツのご利用年齢に関するガイドライン」施行。一定の条件下、VR施設で7歳以上からVRゴーグル「IDEALENS K2＋」が利用可能に。これまでは13歳以上。（C&R社は「ロケーションベースVR協会」正会員）. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ◆観光分野（八幡製鐵所眺望スペースVR）. ◆医療教育分野. 写真提供：北九州市. ◆教育研修分野（消防訓練）. ◆映像分野（東京国際映画祭）. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 16.

(18) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス. [クリエイティブ分野（日本）]建築エージェンシー通期黒字化一級建築事務所登録が完了建築事務所400社をネットワーク「CREATIVE RESIDENCE®」シリーズの拡大が加速ガレージハウスなど新計画10件. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 第１弾「GOLF LiViNG KOGA」、第２弾「菜園長屋」、高入居率を実現. GOLF LiViNG KOGA. 賃貸住宅フェア（2017年７月）. 菜園長屋. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 17.

(19) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス. 株式会社Idrasys（アイドラシス）を設立 2018年１月11日社名の由来. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 台湾のAI・ロボットベンチャー「インツミット」と共同設立「SmartRobot™」などのAIを用いた様々なシステム・サービスを提供. 「AI（人工知能）」「Yggdrasill（イグドラシル）」「system（システム）」. 3月19日、日本マイクロソフトにて「インツミット」代表と共同プレゼン. チャットボット仮想エージェント. 画像認識さわかみ投信株式会社でAIチャットボット今春導入. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 18.

(20) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス. 海外への映像化権エージェント拡大. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 日本の小説などの映像化権を、海外に紹介するエージェントを本格化。 2017年だけで、10本以上を成約。. 「北京国際映画祭」「上海国際映画祭」で、日本原作の映像化権をエージェント。日本の「ミステリー」や「ファンタジー」原作など200作品以上を紹介。. 【版権エージェンシーとして】 2010年から中国・台湾・韓国・フランスなどに3,500作品以上の書籍をエージェント。 2014年には「年度最優秀版権代理機構賞」を中国で受賞。 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 19.

(21) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス. インフルエンサー・マネジメント forGIFT 設立 2017年12月18日. ファッション・ライフスタイルのインフルエンサー･マネジメント事業を行うforGIFTを設立。. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 株式会社forGIFT （フォーギフト）所在地：東京都千代田区一番町８番地代表者：代表取締役社長白井崇文資本金：10,000千円出資比率：白井崇文氏他65％、C&R社35％. InstagramやTwitter、Facebookなどのインフルエンサー 150名が所属。さらに10,000名以上をネットワーク。. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 20.

(22) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス. 東芝コミュニケーションAI「RECAIUS（リカイアス）™」×法曹領域 ※C&R社は「RECAIUS（リカイアス）™」の戦略パートナーです。. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2018年4月法曹領域SNS「JURISTERRA」、東芝コミュニケーションAI「RECAIUS™」の「音声書き起こしエディタ」開始. CREEK & RIVER Global／C&Rリーガル･エージェンシー社. （１）面談記録の音声データを読み込ませ、自動書き起こし（２）不明テキストから音声を自動再生、次の候補テキストも表示（３）専門用語やよく使う単語を登録してさらに精度アップ（４）中小規模の法律事務所、少人数の企業法務部で活用できる価格設定 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 21.

(23) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 【新規事業】舞台芸術／ドローン ●舞台芸術エージェンシー事業. ●ドローン事業. 演劇役者や落語家、歌手、マジシャンなど、舞台芸術家をネットワーク. ・全国規模のパイロットネットワークを駆使した空撮・AI（画像解析）やVR技術と組み合わせ、土木建築などの産業用マーケットへ参入. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 22.

(24) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. トピックス. 2018年秋、Ｃ＆Ｒグループ拠点を統合予定・2018年10月に移転予定. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ・都内各所に点在する当社グループの拠点を統合し、効率化及びシナジー効果による業績向上を目指す. ■物件概要「新虎通りCORE」所在：東京都港区新橋四丁目1番他総面積：5,260坪貸室：3,036坪＿1～3F商業施設他含貸室：4F～14F＿2,825坪（一棟借り）竣工イメージ図. 2018年3月6日 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 23.

(25) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2019年２月期計画. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 24.

(26) 2019年２月期計画について. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 売上高・295億円（前期比110％）９期連続の増収を見込む・各分野において旺盛な需要に対応し、ベース事業（派遣、紹介）の伸長に注力・クリエイティブ分野における請負事業は、前期同様開発スタジオを核とし、拡大・前期実施した韓国派遣事業の持分法適用関連会社化により、９億円減収（第１四半期）. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 利益. ・営業利益19.5億円（前期比107％）. 移転費用を吸収し増益を見込む. ・移転費用は、一時費用：３億円（第３四半期）、家賃・償却増加分：２億円（第３四半期、第４四半期）を見込む・クリエイティブ分野における請負事業は、前期同様開発スタジオを核とし、利益率を向上・新規事業（ファッション、シェフ、プロフェッサー）、新規サービス（プロフェッショナルメディア）は黒字化。・新規サービス（JURISTERRA , VRJ , Idrasys , エコノミックインデックス）は、投資継続＊エコノミックインデックスは当期より連結子会社へ Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 25.

(27) 2019年２月期計画 2017年２月期実績. 2018年２月期実績. 2019年２月期計画. 売上高. 26,581. 26,708. 29,500. 110%. 営業利益. 1,610. 1,806. 1,950. 107%. 経常利益. 1,477. 1,824. 1,950. 106%. 892. 1,103. 1,150. 104%. ［単位：百万円］. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 当期純利益. 配当. ９円. 11円. 12円. 伸長率（2018年→2019年）. 8期連続の増配. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 26.

(28) 2019年２月期計画【セグメント別・売上高】. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2018年２月期. 2019年２月期. 増減率. 19,101. 22,000. 115%. ［単位：百万円］. クリエイティブ分野（日本）. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. クリエイティブ分野（韓国）. 985. 90. ベース事業を中心とした事業の伸長を計画. 9%. 当期よりゲーム事業を開始前期実績は持分法適用関連会社に移管した派遣事業（第１四半期のみ）. 医療分野. 3,557. 3,700. 104%. 医師の紹介事業を中心に事業が伸長全国15→16拠点の体制構築を計画. その他. 3,260. 4,014. 123%. 前期８社→10社へ（エコノミックインデックス、 Idrasysが新たに加わる）. 26,708. 29,500. 110%. 計＊消去の記載は省略しております. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 27.

(29) 2019年２月期計画【セグメント別・営業利益】 2018年２月期. 2019年２月期. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 増減率. ［単位：百万円］. クリエイティブ分野（日本）. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. クリエイティブ分野（韓国）. 医療分野. その他. 計＊消去の記載は省略しております. 1,155 2. 1,350 20. 575. 600. 64. 54. 1,806. 1,950. 116%. ベース事業を中心とした事業の伸長を計画移転関連費用５億円を含む. 719%. 当期よりゲーム事業を開始前期実績は持分法適用関連会社に移管した派遣事業（第１四半期のみ）. 104%. 医師の紹介事業を中心に事業が伸長全国15→16拠点の体制構築を計画. 83%. 前期８社→10社へ（エコノミックインデックス、 Idrasysは投資継続）. 107% Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 28.

(30) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 将来展望. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 29.

(31) 将来展望. ‘プロフェッショナル’. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ‘プロフェッショナル’. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 人材エージェンシーから知財エージェンシー. へ. 「能力」を組み合わせることにより新たな価値（サービス・商品）を生み出す真の‘プロフェッショナル･エージェンシー’へ. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 30.

(32) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. プロフェッショナル新サービス企業周辺のサービス会社. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 新サービス企業. プロフェッショナル/クライアントネットワーク. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 31.

(33) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. New Service. New Service. New Service. New Service. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. New Service. New Service. New Agency. New Agency. New Agency. New Agency. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 32.

(34) 2018年２月期. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 決算説明会. 株式会社クリーク･アンド･リバー社東証１部 4763 2018年４月５日（木） Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2018. All rights reserved..

(35) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Appendix. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 34.

(36) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】Ｃ＆Ｒグループが定義する「プロフェッショナル」. 1. 世界中で活躍できる職種. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2. 機械では決して代わることができない職種. 3. 知的財産が蓄積される職種. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 35.

(37) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 《Ｃ＆Ｒグループのミッション》. プロフェッショナルの生涯価値の向上. クライアントの価値創造への貢献. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 36.

(38) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】. 《事業の３つの柱》. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ライツマネジメント（知的財産の流通）. プロデュース（請負・アウトソーシング）. エージェンシー（派遣・紹介）. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 37.

(39) Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】事業のマッピング …主力事業として取組んでいる. TV 映画. ゲーム Web. …新規事業として取組んでいる. 出版. VR. IT. 医療. 会計. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. …法律上事業展開できない. 建築. ファッション. 法曹. シェフ研究. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ライツマネジメント. プロデュース（請負）. エージェンシー（派遣）. エージェンシー（紹介） Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 38.

(40) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Appendix. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 39.

(41) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 連結構成売上高／営業利益 ◆2018年２月期. 電子書籍・版権 4.3％. 売上高. TV/映像. ゲーム. Web. 医療. 会計. 20.7％. 22.2％. 21.5％. 13.2％. 6.0％. 他 8.4％. 韓国 3.7％ 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 会計. -20%. 他. TV/映像. ▲19.5％. 18.0％. -10%. 0%. 10%. Web. ゲーム 38.5％. 20%. 30%. 1.9％. 医療. 18.2％. 40%. 100%. 電子書籍・版権 5.0％法曹. 6.2％. 営業利益. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 0%. 50%. 31.6％. 60%. 70%. 80%. 90%. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 40.

(42) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 連結構成売上高／営業利益 ◆2017年２月期（通期）. 会計. 売上高. 5.6％. 営業利益. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 0%. TV/映像. ゲーム. Web等. 医療. 韓国（映像）. 18.8％. 18.7％. 20.4％. 12.5％. 12.4％. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 他 11.7％. 90%. 100%. 韓国（映像）会計法曹 6.3％ 2.9％ 1.1％. 他. TV/映像. ▲21.3％. 24.3％. ゲーム. Web等. 医療. 34.7％. 24.5％. 26.9％. ファッション 0.6％ -20%. -10%. 0%. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 41.

(43) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Ｃ＆Ｒグループ事業割合. 売上高. 売上総利益ライツマネジメント他. ライツマネジメント他. 8％. 7％. プロデュース（請負･アウトソーシング）. 29％エージェンシー（紹介）. プロデュース（請負･アウトソーシング）. 15％. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 39％. エージェンシー（紹介）. 39％. エージェンシー（派遣）. 39％. エージェンシー（派遣）. 24％. ＊2018年２月期実績による Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 42.

(44) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. クリエイティブ分野（日本）領域別割合. 売上高. 営業利益他. 新規エージェンシー. 3％. 他. 1％. ▲11％新規エージェンシー. 電子書籍,YouTube等. 6％. ▲14％映像（テレビ,映画）. 映像（テレビ,映画）. 28％. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 29％電子書籍,YouTube等. 8％ Web,紙媒体等 Web,紙媒体等. 30％. 29％ゲームゲーム. 31％. 60％＊2018年２月期実績による Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 43.

(45) 2018年２月期. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 決算説明会. 株式会社クリーク･アンド･リバー社東証１部 4763 2018年４月５日（木） Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2018. All rights reserved..

(46)

2018年2月期「決算説明会資料」 決算説明会資料・動画 | ＩＲライブラリー | 投資家の皆さまへ | クリーク・アンド・リバー社

2018年2月期「決算説明会資料」決算説明会資料・動画 | ＩＲライブラリー | 投資家の皆さまへ | クリーク・アンド・リバー社